Інвестиційний процес

В основі інвестиційного процесу лежить принцип формування модельних портфелів. Склад і структура модельного портфелю акцій та модельного портфелю облігацій в кожен момент часу відображає погляд компанії на ринок і на те, який склад активів компанія вважає оптимальним.

Розподіл інвестицій по класам активів та відбір емітентів до модельних портфелів базується на глибинному аналізі секторів української економіки, результатів діяльності окремих компаній, загальносвітових та українських тенденцій розвитку економіки, ринкової кон’юнктури, фінансових та політичних новин і т. д.

Індивідуальні портфелі формуються на основі даних модельних портфелів із врахуванням змін, які можуть бути внесені за бажанням клієнта. Зміна будь-якої позиції модельного портфелю означає, якщо немає інших домовленостей, пропорційну зміну відповідної позиції портфелю клієнта.